通策医疗2023年经营情况的讨论与分析

来源：通策医疗2023年报

http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/600763_20240426_BD6M.pdf

通策医疗(600763.SZ)2024年4月25日发布2023年年度报告，通策医疗2023年收入增4.70%至28.46亿元人民币，净利润(归属于股东)则减8.72%至5.00亿元。

在其2023年报(整份报告共207页)的第13-17页，披露了通策医疗2023年经营情况讨论与分析：

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，亦是疫情开放后的第一年，面对战略机遇和风险挑战并存的经营环境，“积力之所举，则无不胜也；众智之所为，则无不成也”，通策医疗扎根口腔医疗数十载，历经无数通策人辛勤耕耘，公司以“客户为中心”促“经济效益”，统筹平衡短期策略与长远战略、商业逻辑与责任担当，紧随生生不息的时代脉动，践行“让更多人拥有一口好牙”的初心使命，持续提升市场竞争力、价值创造力和风险防控力，为患者提供更加优质、高效、安全的口腔医疗服务，倾力为股东创造持续的长远价值。

通策医疗，作为一家以医疗服务为主营业务的主板上市公司，是国内口腔医疗服务龙头，自2006年借壳上市以来，专注口腔医疗18年，目前旗下共有84家医疗机构和2133名医生，营业面积超过25万平方米，开设牙椅3000台，致力于打造有使命感、将医学精神和科学精神结合，集临床、科研、教学三位一体的大型口腔医疗集团。

2023年，口腔医疗门诊量达到335.33万人次，实现总营业收入28.47亿元，比去年同期增长4.70%，公司实现归属于上市公司股东的净利润5.00亿元，同比下降8.72%。

2018年至2023年，通策医疗连续五年获得德勤中国评选的“中国卓越管理公司”、2022年和2023年连续上榜浙商全国500强、2023年获评新浪财经金麒麟“最受用户信赖的医疗机构”、通策医疗荣获杭州市上城区“行业领军企业”称号、杭州口腔医院集团荣获2023年杭州市人民政府质量奖。

一、经营情况

受消费降级影响，公司营业收入小幅增长

2023年公司营业收入28.47亿元，比上年同期增长4.70%。

二、运营能力

1、公司毛利率、净利率水平及趋势

2023年公司毛利率、净利率分别为39%和20.32%，虽然受消费降级及种植牙集采影响，但仍处于较高水平区间。

2、公司三大费用情况

公司保持对运营成本的合理控制，三项费用支出仍然维持整体较低水平。公司通过目标管理将进一步提升运营能力，实现降本增效。

三、业务情况

口腔医院主要业务构成及增长分析（单位：万元）

配合种植牙集采，规范种植牙收费体系，打造患者与医院共赢的局面

2023年4月国家医保局种植牙集采政策全面落地，公司在全国率先落实国家种植牙集采政策，始终将高质量医疗和医疗可负担性作为自己的使命，为口腔种植牙需求的增长做好技术、组织、管理、价值观体系的准备。在公司持续不断的努力下，促使口腔医疗这个相对传统的有手工业特性的行业走向分工合作，集约化经营。国家、省、杭州市在简报中以通策医疗为典型案例，得到国家医保局领导批示、点赞。

种植牙集采亦是对全体国民做了一次持续2年的种植牙普及教育。2023年，公司对种植牙集采非常重视，积极响应行业政策及共同富裕理念：

第一，向患者推出低价种植业务，推动通策高中低口腔超市的概念，提升市场占有率；第二，调整种植牙收费体系，区域总院三人组配合平台运营部种植季项目开展，推动所管辖分院种植季活动的宣传和落地，做到线上线下统一发声、统一行动、统一管理。

此外，在口腔行业的价格差异不显著的情况下，医疗服务质量是患者选择口腔医院最为主要的因素。因此，这也需要继续提升以患者为中心的服务理念，不断提升患者的就诊体验，以点带面的方式，为种植业务以及其他各项业务的整体提升起到正向的作用。

2023年，种植5.3万多颗，同比增长47%。

四、运营管理

1、持续深化三三制工作模式

2023年公司继续深化三三制工作模式，在公司、区域口腔集团和口腔医院三个层级，建立上下联动的各级运营三人组，推进口腔医院精益化管理和运营。在此基础上，公司进一步建立了营销三人组和CM三人组。

其中，营销三人组根据运营计划开展对应的营销引流活动，CM三人组与营销引流适配，根据客户分级匹配医生，为客户提供有针对性的诊疗服务。

2023年，公司继续建设区域口腔医院集团，在平海、城西、宁波等口腔区域集团的基础上，再建设湖南口腔区域集团和昆明口腔区域集团，各区域集团内外部协同，形成合力，共同推动医院发展。

2、积极开拓并运营蒲公英医院

2023年，公司对蒲公英医院项目从经营结果和管理评价两方面进行考核，经营结果考察指标达成情况和盈亏平衡情况、管理评价考察三人组的履职情况、医护团队情况和市场运营情况。运营诊断从三人组及医院管理、医护团队、市场运营三个部分分析。公司对医院三个方面的诊断分析做了全面的说明，从而培训三人组应该如何结合财务、人力和市场运营的各项数据，解读医院运营问题，形成对医院管理的诊断意见。运营工作建议基于诊断意见，提出相应的解决措施，进一步告知三人组如何通过对医院运营的判断、分析和管理措施的提出和落地实施形成工作的闭环。同时，通过调研和案例分析，也进一步明晰了HRBP的职责和要求，PFC提供运营数据，HRBP提供问题解决思路，一起配合协助院长进行管理，通过数据反映出来的实质性问题，形成有针对性的解决方案，形成管理上的闭环。

3、推进医生合伙制，建设医生多渠道成长通道

医生是医院的核心人力资源，公司一方面通过蒲公英计划让骨干医生参股蒲公英分院，与公司形成事业发展合伙人，有效激励医生发展。另一方面，年轻医生伴随着口腔区域集团和各分院的发展壮大，既有专业上向专家方向发展的成长路径，又有团队长、科主任、分院院级领导等职业方向的发展平台。杭州医学院存济口腔医学院的建设和口腔集团内部案例培训课程，进一步补充和完善了医生培训、教学的成长路径，从而多渠道促进年轻医生成长。

人才招聘、培养是人力资源管理的重要内容、环节，能为公司更好的选人、用人、育人、留人，公司目前拥有通策牙学院、商学院、各类专业培训课程等，为公司建立后备人才池、后备干部梯队做充分准备，同时也为公司长远健康发展增强人才竞争力。

4、深入建设存济口腔医生委员会，保障高质量医疗服务水平

2023年公司深入建设存济口腔医生委员会，规范医疗质量标准。存济口腔医生委员会是通策体系内外所有医生共同参与的存济医生集团的决策机构，医生委员会负责学科体系建设，对各分院的科室负责人直接管理，明确医疗质量管理要以患者为中心，确保每一个患者医疗质量达到的标准。医院除经济目标以外的管理由医生委员会负责。医生委员会建立医生的评级系统。

医生委员会负责医疗标准，承担了医院管理80%的工作任务。下设的九个专业委员会和学术委员会下设的十余个学组均承担某个医疗方向的目标，以项目制的方式开展工作。2023年，存济医生委员会秉持“以患者为中心的多元价值体系”核心理念，启动“通策医疗分级体系构建专项”，牢筑长期可持续发展长城，理顺并完善体系医疗质量管理架构，稳步提升医疗质量。“分级体系构建专项”第一阶段聚焦于初诊接诊流程标准化与专科诊疗流程的标准化，顺势打通医疗质控的系统化并构建相应的医生培训考核体系，为实现医疗服务体系标准化的最终目标拓开局面，进一步提高患者满意度，促进医院整体的运营效率和医疗服务质量。根据工作部署将杭州口腔医院湖滨院区作为“分级体系构建专项”首个试验基地，推动医疗管理体系全面升级，实现更多突破，创造更大价值。

初诊接诊流程的标准化是分级体系构建第一阶段的重点任务，目的是提升每位医生对每个患者的诊疗质量，确保有效的患者管理。从临床工具、专业沟通、专科检查、病历书写和核查制度做起，标准化贯穿诊前、诊中到诊后的全过程。

专科诊疗流程的标准化以赋能临床医生、提升医疗质量、促进管控体系为最终目的，将医生分级体系纳入诊疗流程标准化，从临床检查、诊断治疗到患者管理，通过系统化培训和分级管理，来提升医疗服务质量和管理效率。从最常见病之一牙髓病的根管治疗标准诊疗流程开启此项系统工程。

分级体系专项构建根据医生资历和能力来进行诊疗分级，并在信息化系统中实现。通过电子病历系统实现质量控制和会诊转诊管理，确保病例的正确处理。与信息部门持续沟通协作，通过信息化系统自动化助推诊疗流程标准化和分级诊疗体系构建。

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