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一地鸡毛迎五一!

邓元杰 老邓说江湖
2024-09-07

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上一篇《假如所有上游产品的价格上涨一倍,我们该怎么投资?》本是我近期的力作之一,可惜还没高兴多久,4月30日的股市迎头一棒,让我眼冒金星,一地鸡毛。

主要原因,是以房地产为首的股票,一季报严重不及预期!航空全面亏损,煤炭大幅调整。

4月29日晚上我看各公司的年报和一季报,越看越叹气,心想完了,明天肯定要调整。果然!靠。

福星股份,一季报每股收益0.07元,同比降36.36%,4月30日跌6.77%。

华发股份,一季报每股收益0.25元,同比降13.79%,跌3.68%。

金地集团,每股收益0.13元,同比降55.17%,跌4.78%。其实金地不错,主要是去年一季度有一笔一次性的巨额收入,但还是架不住下降这么多。

荣盛发展,在营收暴增44.97%的基础上,利润微升1.79%。本想一口血吐到屏幕上,但看看其他地产股的衰样,只能感到欣慰。果然,4月30日只微跌1.12%,但前天大跌4.35%,所以还是难兄难弟。

保利地产,每股收益0.21元增4.78%,不错了。4月30日跌1.27%。

前期强势的钢铁继续调整,煤炭可能也开始了调整……

民生银行,营收下降12.69%,利润下降10.53%,是银行股中唯一一季报下降的。但考虑到每股0.34元的收益、动态市盈率只有3.6左右,而我在5元左右已经基本割肉完毕,所以4月30日我在6.33元卖掉赚钱的华发股份小赚几千元,4.72元增仓了民生5万股。扣掉每股7分钱的利息税,降低成本0.21元,我王明德又回来了。

民生银行,4月30日跌1.05%收盘4.70元,动态市盈率3.45。

不是华发不好,而是现在的民生好像更有投资价值。既然其他的地产股已经套住而华发是赚钱的,那就卖掉换仓,按《“气死庄”股市操作法》操作。

我经常小规模换仓,不多说了。

航空股全面亏损,每家公司都亏几十亿,但居然跌得不多。中国国航跌5个点,东方航空跌3个点,南方航空1.5个,它们也在局部高位怎么不跌停啊?

还有更骚的。海航科技,去年前三季度赚钱几个亿,但第四季度爆亏98亿,今年第一季度居然赚了4亿,涨停!

而4月12日发布巨亏年报后,海航的股价只是震荡小幅微跌,4月30日一个涨停就都回去了,令人叹为观止。

一年亏98亿的公司,就算今年一季度赚了几个亿,可信度有多少?就算动态市盈率搞到3.53,也不应该拉涨停吧?简直太骚了。

华夏幸福总算又跌停了:一季度营收入79.49亿元同比降59.27%,亏损36.81亿元把去年的利润都亏完了,而且去年一季度盈利28.87亿。但是每股净资产却增加两元多,达到15.84元,对比5.57元的跌停价,市净率只有35%,超过了福星股份,创下地产股的新低。

股东人数,一季报华夏幸福大幅升高。看来连续跌停打开后主力就是在出货。

任泽平已经离开了恒大,大概不好意思每年拿1500万的年薪?又转战到了东吴证券。前几天发文呼吁放开环京楼市,说现在太惨了,放开吧。也不知道他的呼吁有没有效,华夏是够惨的。

综合来看,我认为地产股是因为去年一季度签约较少,影响了今年一季度的收入。考虑到自去年年底以来房地产的火爆,以及今年4月份广州、重庆的土拍价格大涨,以及地产股的极低估值,房地产的前景一片光明。

苏州土拍,我一直很关心,本以为4月27日开拍,结果正式公告是5月底,5月31日-6月2日,连拍3天,共计32宗地,总起拍金额达405.85亿元。

土拍结果将如何呢?会不会受广州和重庆的刺激,拍出七八百亿?如果真是这样那就厉害了,因为2020年苏州卖了74宗地成交1183亿排名全国第11,这和苏州GDP第6的地位不太符合。

很有可能会破600亿,因为之前苏州附近的土拍都非常火热。

比如,4月19日常州土拍的一块地成交楼面价是15645元/㎡,溢价率74%;镇江诞生楼面价12100元/㎡地块,跻身万元地城市行列;无锡土拍63秒就进入触顶摇号,最高楼面价达到19500元/㎡;张家港土拍471个马甲围猎一块地,楼面价13028元/㎡溢价率13.29%,“屈居”张家港地价“第二贵”。昆山某块地的实际楼面价高达1.2w+,比隔壁的保利正荣·堂悦的成交楼面价还高了近2000元/㎡……

各地轰轰烈烈的土拍,将成为以后的新闻热点。

房住不炒,我希望苏州一个月后的土拍价能低点,最好没人买,或者底价成交……

但如果全国这轮土拍的平均价格大涨40%,将对地产股形成强力推动……

回到大盘。或许,股市需要来一次洗盘,然后迎接新的上涨。

我坚信顺周期行情将继续。

但在五一前,股市却跌了一跤。

拍拍身上的土,今天晚上去电影院看张艺谋的新电影,《悬崖之上》。

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