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云学堂,递交IPO招股书,拟赴美国上市,股东包括大钲、云锋、腾讯、SIG、经纬、朗玛峰等

Ryanben Capital 瑞恩资本RyanbenCapital
2024-08-24

2024年7月12日,来自江苏苏州的江苏云学堂网络科技有限公司的实质控股公司YXT.COM GROUP HOLDING LIMITED云学堂集团控股有限公司(以下简称云学堂)在美国证监会(SEC)公开披露招股书,股票代码YXT,拟在美国纳斯达克IPO上市。其早前于2021年7月16日在SEC秘密递表。

云学堂,于2024年2月7日获中国证监会国际合作司境外上市备案通知书(国合函〔2024〕328号),拟发行不超过17,020,000股普通股并在美国纳斯达克证券交易所上市。



云学堂招股书链接:

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1872090/000119312524178534/d196858df1.htm


主要业务
云学堂,作为一家中国领先的数字企业学习解决方案提供商,主要为客户提供数字化企业学习解决方案服务(其中包括:软件SaaS服务、内容解决方案服务、数字化企业学习运营服务)。根据 Frost & Sullivan数据,就2023年的总收入、订阅收入和订阅客户数量而言,云学堂是中国最大的数字企业学习解决方案提供商。

借助公司的软件,云学堂帮助客户高效地大规模部署基于云的学习平台。公司还提供广泛的高质量内容,涵盖客户的整个企业学习过程。通过内部开发和外部协作相结合,截至2024年3月31日,公司提供超过8,200门课程,涵盖约20个行业,总学习时间超过 20,500小时,其中包括超过6,800小时的专有课程。

截至2024年3月31日,云学堂已覆盖约20个行业的2,434个订阅客户,订阅客户按订阅收入计算的净收入留存率为106.1%。

根据Frost & Sullivan的数据,云学堂的优质客户群包括许多大型和高增长行业的领先企业,平均涵盖电动汽车、医疗保健和餐饮行业前20名企业中的10多家。


股东架构
招股书显示,云学堂在上市前的股东架构中,
卢小燕Xiaoyan Lu,通过Unicentury Holdings Limited、DZQH Holdings Limited、XZY Holdings Limited等实体持有和控制16.9%的股权;
祖腾Teng Zu,通过Zuniform Limited持股2.4%;
丁捷Jie Ding,通过Dingding Holdings Limited持股1.6%;
Pun Leung Liu,持股不到1.0%;
吴亚洲Yazhou Wu,持股不到1.0%;

大钲资本,通过Jump Shot Holdings Limited持股20.1%;

云锋基金,通过YF Elite Alliance Limited持股15.1%;
腾讯Image Frame Investment (HK) Limited持股13.2%;
SIG,通过SIG China Investments Master Fund IV, LLLP持股7.1%;
经纬,通过Matrix Partners China VI Hong Kong Limited持股5.6%;
朗玛峰,通过Langmafeng Holdings Limited持股5.3%。




公司架构
招股书显示,云学堂的公司架构如下:


管理层
招股书显示,云学堂的管理层如下:



公司业绩
招股书显示,在过去的2022年、2023年和2024年前三个月,云学堂的收入分别为4.31亿、4.24亿和 0.83亿元人民币,相应的净利润分别为-6.15亿-2.20亿和 0.35亿元人民币。



中介机构

云学堂是次IPO的的中介团队主要有:EF Hutton LLC、老虎证券、招银国际为其联席承销商;普华永道为其审计师;达维、盛信分别为其公司中国律师、公司美国律师;环球、竞天公诚分别为其承销商中国律师、承销商美国律师。


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